老乞丐刚刚开始说故事的时候，小乞丐们的注意力都被吸引过去。

老乞丐幽幽地说：「很久很久以前，一座山底下，有一户农家。农家有个小孩叫做阿宝，到了晚上该税的时候总不睡觉，吵的隔天要早起的人都不得安宁，后来阿宝的娘就告诉他，山里有只恐怖的老虎精，专吃不睡觉的小孩，晚上它都会偷偷打开每户人家的窗子，要是发现没睡觉的小孩，就会张开大嘴，把那小孩给吃掉。」

阿宝不相信阿宝娘的话，那天晚上还是很晚睡，可是后来，却在很晚很晚的时候，星星突然灭了，只有月亮还在天上，然后，他听到喀喀喀喀喀咬东西的声音…」

说道紧张处，破庙里安静的没有一丝声响，每个孩子都屏气凝神地听着老乞丐讲故事。

老乞丐面无表情地凝视着烛火说：「阿宝偷偷把窗户推开，往外头看去，没想到，他区然看见窗户底下有一个穿着农妇衣服的老妇人正在啃着骨头。

阿宝开口对那个老妇人说：『老婆婆，这么晚了，你在我家窗子外面干什么？』老妇人慢慢地抬起头来，这时阿宝才发现老妇人不是人，她的脖子以上，居然是一颗老虎头，那颗老虎头张着血盆大口阴森地说：『我是来吃不睡觉的坏小孩的！隔壁的小狗子就是因为没睡觉，被我吃了。你也是没睡觉的坏小孩，我现在就是要来吃你阿───』」

老乞丐说道最后猛地张开双臂作势要往小乞丐们扑去，烛光下他的脸整个变的扭曲，可怕的不得了。

小乞丐们被他吓的尖叫连连，有几个居然就「哇───」地一声哭了出来，整座破庙陷入一片混乱，最后又闹了一会儿，小乞丐们才一个捱着一个，紧紧抱住彼此，努力赶快睡了。

老乞丐说的故事是很有用的。第二天晚上，他又讲了一个月黑风高，女鬼出现在破庙外等着抓不睡觉的小乞丐的故事。

这天的故事，因为老乞丐的脸扭曲的太恐怖，等老乞丐映着烛光恐怖面容巡回小乞丐们一圈，最后落在小七面前时，可怜才刚满三岁什么也不懂的小七，就这么被老乞丐的脸吓哭了。

而坐在他身旁说要照顾他的小哥哥则是哭得比他还厉害，死死地抱住他，一边哭一边吼：「好可怕好可怕───女鬼不要来抓我啊───」